114-春季班 CRA-C067A5-25A-輕鬆學好基金債券與ETF(學分費3000)
招生人數：30人
招生狀態：
招生中
課前資訊
這門課適合誰?
1.對長期穩定收益有興趣者
2.對波動較低的投資工具有興趣者
3.銀行做財富管理卻總是虧錢者
4.無任何基礎的投資小白
5.想提前做好退休規劃但不知道如何著手的投資人
需要準備的工具/軟體?
2.對波動較低的投資工具有興趣者
3.銀行做財富管理卻總是虧錢者
4.無任何基礎的投資小白
5.想提前做好退休規劃但不知道如何著手的投資人
自由
上課會用甚麼方式進行呢?
主題探討或簡報介紹
團體互動及小組活動
講師示範與實際操作
評量方式
團體互動及小組活動
講師示範與實際操作
配合貴校要求
課程簡介
課程QR CODE網址
台灣財富管理環境封閉且狹隘,投資人每每淪為理專以做業績為導向下的犧牲品,上完本堂課後能學習到
1.清楚了解台灣金融商品的優缺點
2.看清華而不實的衍生性金融商品背後隱含的風險
3.了解並善用基金.債券.指數型基金(ETF).保險做好資產配置
4.如何規劃長期且一定有的穩定報酬
5.國際金融市場與台灣金融市場的差異
6.提前計畫、紀律執行、無憂退休
課程目標
1.清楚了解台灣金融商品的優缺點
2.看清華而不實的衍生性金融商品背後隱含的風險
3.了解並善用基金.債券.指數型基金(ETF).保險做好資產配置
4.如何規劃長期且一定有的穩定報酬
5.國際金融市場與台灣金融市場的差異
6.提前計畫、紀律執行、無憂退休
2020年美國無上限的貨幣寬鬆讓股市飆漲，急速升息壓抑通膨造成美元流動性危機，面對複雜的市場變化我們該如何因應?又該如何配置做好退休規劃?本堂課教您如何善用基金、債券與ETF創造長期並安全的穩定報酬並做好退休規劃!
參考書目
自編教材(免費)
數位教材連結
是(如額滿課程，恕不接受旁(試)聽)
課程相關費用
學分費
3 學分，3000元
雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
場地使用費(十八週)(350元)
無
其他費用
報名費 200元(舊生於114年2月21日20:00前報名，免收報名費)
若學員證遺失，需補證者收取100元
春秋季保險費200元；夏季保險費70元
材料及其他相關費用(開學後，各班自行收取管理)
若學員證遺失，需補證者收取100元
春秋季保險費200元；夏季保險費70元
無
課程大綱
| 投資的目的 | 了解同學的投資經驗，從聊天的過程中先找出問題並加以說明，並建立正確的穩定投資觀念 |
| 銀行金融商品解析 | 分析銀行實際推出的衍生性金融商品，找出理專不會告訴你的缺點及隱含的風險，引導同學學會分析銀行商品 |
| 別再為了人情買保單! | 台灣人非常愛買保險，本堂課分析台灣投資人最喜歡的保險商品，找出業務不會說的缺點及隱含未知的風險，引導同學學會分析保險商品 |
| 善用投資工具-共同基金1 | 1.認識基金 2.了解基金種類及特性 3.市場分析 |
| 善用投資工具-共同基金2 | 1. 選擇基金的迷思 2. 理專會叫你買但千萬不要買的基金3.市場分析 |
| 善用投資工具-共同基金3 | 1. 基金投資不敗法則 2. 期待下一次的黑天鵝展翅3.市場分析 |
| 看懂判斷景氣的經濟指標 | 1. 認識簡單但一定要懂的經濟指標 2. 解讀當週實際發生的國際經濟新聞，讓同學習慣與市場做連結 |
| 善用投資工具-債券基金1 | 1.市場分析 2.債券基金的種類與特色3.如何計算實際的殖利率 |
| 善用投資工具-債券基金2 | 1.市場分析 2.善用債券基金兼顧風險創造穩定現金流 |
| 基金技術指標 | 1.市場分析 2.透過技術指標學習判斷定期定額與單筆的進場點與出場點3.經濟時事分析 |
| 晨星基金網站使用教學 | 1.市場分析2.如何善用晨星基金網站了解與分析基金3.經濟時事分析 |
| 晨星基金網站使用教學 | 1.市場分析2.如何善用晨星基金網站了解與分析基金 3.經濟時事分析 |
| ETF（指數股票型基金）1 | 1.ETF市場概述 2.ETF的套利機制 3.經濟時事分析 |
| ETF（指數股票型基金）2 | 1.申購通路(複委託)成本評估 2.技術指標 3.經濟時事分析 |
| ETF（指數股票型基金）3 | 1.經濟時事分析 2.如何選擇你要的ETF |
| ETF（指數股票型基金）4 | 1.國內外ETF標的分析與建議2.經濟時事分析 |
| 公共參與月 任意場次論壇 | 公共參與月 任意場次論壇 |
| 學習成果展 | 學習成果展 |
講師介紹
1.社大教學
2.線上平台教學
3.企業講座
簡介：
2.線上平台教學
3.企業講座
● 2001-10-01~2004-01-31 本土銀行 VIP理專 銀行分行理專 財富管理>>
● 2004-02-01~2008-04-03 本土銀行 講師 各分行 擔任區域中心講師分析市場與理專養成訓練>>
● 2008-04-05~2020-01-31 香港私人銀行 專案經理 台灣,香港 財富管理與退休規劃>>
教學經驗
2009 – 2020 救國團社教中心理財課程講師
2017-至今 萬華 中山 永和 中正 社大理財課程講師
2021 理財先生的財經知識學堂(線上教學平台)
專長：
● 2004-02-01~2008-04-03 本土銀行 講師 各分行 擔任區域中心講師分析市場與理專養成訓練>>
● 2008-04-05~2020-01-31 香港私人銀行 專案經理 台灣,香港 財富管理與退休規劃>>
教學經驗
2009 – 2020 救國團社教中心理財課程講師
2017-至今 萬華 中山 永和 中正 社大理財課程講師
2021 理財先生的財經知識學堂(線上教學平台)
基金實務操作
低風險商品資產配置實務
國際金融市場保險實務
ETF實務操作
擁有證照：
低風險商品資產配置實務
國際金融市場保險實務
ETF實務操作
西元1998年 人身保險業務
西元2007年 信託業務
西元2007年 投信投顧法規
西元2007年 外匯及衍生性金融商品研習班
西元2007年 投資型保險商品業務
西元2008年 外幣收付非投資型保險商品
西元2007年 信託業務
西元2007年 投信投顧法規
西元2007年 外匯及衍生性金融商品研習班
西元2007年 投資型保險商品業務
西元2008年 外幣收付非投資型保險商品
