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112-春季班 CRA-C105B3-23A-輕鬆學好基金債券與ETF(學分費3000)

 招生人數:30人
 招生狀態: 招生中
 上課日期:2023-02-22 (第一週),(共18週)
 上課時間:每星期三 晚上 6點30分~9點20分
 上課地點:外校區 頭前國小

課前資訊
 這門課適合誰?
1.對長期穩定收益有興趣者
2.對波動較低的投資工具有興趣者
3.投資基金債券總是虧錢者
4.無任何基礎的投資小白
5.想提前做好退休規劃但不知道如何著手的投資人
 需要準備的工具/軟體?
自由
 上課會用甚麼方式進行呢?
主題探討或簡報介紹
團體互動及小組活動
講師示範與實際操作
 評量方式
配合貴校要求

課程簡介
 課程QR CODE網址
 課程相關照片
         
 課程理念
台灣財富管理環境封閉且狹隘,投資人每每淪為理專以做業績為導向下的犧牲品,上完本堂課後能學習到
1.清楚了解台灣金融商品的優缺點
2.看清華而不實的衍生性金融商品背後隱含的風險
3.了解並善用基金.債券.指數型基金(ETF).保險做好資產配置
4.如何規劃長期且一定有的穩定報酬
5.國際金融市場與台灣金融市場的差異
6.提前計畫、紀律執行、無憂退休
 課程目標
2020年美國無上限的貨幣寬鬆讓股市飆漲,俄烏戰爭讓通膨危機雪上加霜,我們該如何因應?到底該怎麼做才能達成打敗通膨的穩定報酬?進而做好退休規劃,本堂課教您如何善用基金、債券與ETF創造長期並安全的穩定報酬並提前按照個人目標做好退休規劃。
 參考書目
自編教材(免費)
 數位教材連結
 是否接受旁聽
是(如額滿課程,恕不接受旁(試)聽)

課程相關費用
 學分費
3 學分,3000元
 雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
維護費(200元)
 保證金
 其他費用
新生收取200元
需補證者收取100元
春秋季保險費200元;夏季保險費70元
 材料費用(各班開學後,自行收取管理)
上課時講師會再說明。

課程大綱
第一週1投資的目的了解同學的投資經驗,從聊天的過程中先找出問題並加以說明,並建立正確的穩定投資觀念
第二週2銀行金融商品解析分析銀行實際推出的衍生性金融商品,找出理專不會告訴你的缺點及隱含的風險,引導同學學會分析銀行商品
第三週3別再為了人情買保單!台灣人非常愛買保險,本堂課分析台灣投資人最喜歡的保險商品,找出業務不會說的缺點及隱含未知的風險,引導同學學會分析保險商品
第四週4善用投資工具-共同基金11.認識基金 2.了解基金種類及特性 3.市場分析
第五週5善用投資工具-共同基金21. 選擇基金的迷思 2. 理專會叫你買但千萬不要買的基金3.市場分析
第六週6善用投資工具-共同基金31. 基金投資不敗法則 2. 期待下一次的黑天鵝展翅3.市場分析
第七週7看懂判斷景氣的經濟指標1. 認識簡單但一定要懂的經濟指標 2. 解讀當週實際發生的國際經濟新聞,讓同學習慣與市場做連結
第八週8善用投資工具-債券基金11.市場分析 2.債券基金的種類與特色3.如何計算實際的殖利率
第九週9善用投資工具-債券基金21.市場分析 2.善用債券基金兼顧風險創造穩定現金流
第十週10基金技術指標1.市場分析 2.透過技術指標學習判斷定期定額與單筆的進場點與出場點3.經濟時事分析
第十一週11晨星基金網站使用教學1.市場分析2.如何善用晨星基金網站了解與分析基金3.經濟時事分析
第十二週12晨星基金網站使用教學1.市場分析2.如何善用晨星基金網站了解與分析基金
3.經濟時事分析
第十三週13ETF(指數股票型基金)11.ETF市場概述
2.ETF的套利機制
3.經濟時事分析
第十四週14ETF(指數股票型基金)21.申購通路(複委託)成本評估 2.技術指標 3.經濟時事分析
第十五週15ETF(指數股票型基金)31.經濟時事分析
2.如何選擇你要的ETF
第十六週16ETF(指數股票型基金)41.國內外ETF標的分析與建議2.經濟時事分析
第十七週17公共參與月 任一場次論壇公共參與月 任一場次論壇
第十八週18社區服務日社區服務日

講師介紹

陳軒逸 講師  陳軒逸 講師  陳軒逸 講師     陳軒逸 講師

 現職:
1.社大教學
2.線上平台教學
3.企業講座
 簡介:
● 2001-10-01~2004-01-31 本土銀行 VIP理專 銀行分行理專 財富管理>>
● 2004-02-01~2008-04-03 本土銀行 講師 各分行 擔任區域中心講師分析市場與理專養成訓練>>
● 2008-04-05~2020-01-31 香港私人銀行 專案經理 台灣,香港 財富管理與退休規劃>>

教學經驗
2009 – 2020 救國團社教中心理財課程講師
2017-至今 萬華 中山 永和 中正 社大理財課程講師
2021 理財先生的財經知識學堂(線上教學平台)
 專長:
基金實務操作
低風險商品資產配置實務
國際金融市場保險實務
ETF實務操作
 擁有證照:
西元1998年     人身保險業務
西元2007年     信託業務
西元2007年     投信投顧法規
西元2007年     外匯及衍生性金融商品研習班
西元2007年     投資型保險商品業務
西元2008年     外幣收付非投資型保險商品
 落格(Blog):  臉書(Facebook):


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 webmail.hccu@encounter.org.tw 
上班時間:週一至週五 下午14:30-21:30 (學員入校時間18:30後)
週六 下午14:00-17:00 (學員入校時間13:30後)
新北市新莊社區大學.
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